CRM 客户管理与销售跟进系统定制

先分清：定制开发、二次开发和直接买 SaaS

网上搜“外贸 CRM”，看到的多是软件选型文章。先判断你属于哪一种，再决定要不要定制。

示例：一个 3 人外贸团队的 CRM 原子拆解

以下为说明方法的示例，不是客户案例：一家五金工厂外贸部 3 名业务员，约 300 个历史客户在 Excel 里，网站每周有十几条询盘。

示例中的阶段名、人数和数量均为假设，用来说明拆解方法；实际原子与验收以书面报价为准。

验收 CRM：哪些证据够，哪些不够

适合哪些企业

• 客户线索散落在个人手机、聊天和表格中的团队
• 需要统一销售阶段、跟进节奏与负责人规则的企业
• 现有通用 CRM 字段过多或流程不适用的业务

服务范围

• 线索、客户、联系人、商机与跟进记录
• 销售阶段、负责人分配、提醒和权限规则
• 网站询盘或表单线索接入评估
• 销售漏斗、来源和跟进状态报表

可交付内容

• CRM 系统与后台管理界面
• 字段字典、角色权限与流程说明
• 测试清单、部署说明和基础使用培训

开始前需要你提供

• 当前销售流程、阶段名称和负责人规则
• 客户表格或现有 CRM 字段样例
• 必须保留的历史数据与计划对接的渠道

默认不包含

• 销售团队代运营或人工录入历史资料
• 未经范围确认的电话、短信或社交平台接口费用

可另行委托的具体工作以服务明细和双方书面约定为准；排名、审核、询盘或销售结果不属于可购买的保证。

怎么验收：一个操作示例

以下为验收方法示例，不是客户案例或已完成业绩；实际测试范围与通过标准须在合作前书面确认。

用虚构的“测试客户A”走一次网站线索进入、分配、跟进和关闭流程。

1. 提交一条带测试标识的线索：应生成稳定编号并保留来源；重复接收同一编号不应重复创建商机。
2. 销售A更新跟进后，销售B按约定权限查看；跨角色直接访问记录也应受限，不只隐藏按钮。
3. 将商机标记为失单，核对原因与历史记录仍保留；导出并对照阶段、负责人和时间，失败记录应能定位。

该样例验证业务路径，不证明使用率或成交增长。迁移、电话和广告回传接口另按清单确认。

CRM 需求模板：复制后改括号里的内容

把下面这份发给任何开发方，都能得到更好比较的报价。

【团队】外贸部（人数）人，负责（国家/地区），客户总数约（数量）。
【现在怎么跟单】客户在（Excel/微信/邮箱），询盘来自（网站/展会/平台）。
【销售阶段】（例：询价 → 寄样 → 报价 → 下单 → 复购/流失）
【必须有】1. 询盘自动进系统 2. 超期未跟进提醒 3. 业务员只看自己的客户 4.（ ）
【报表】每（周/月）要看：（按人/按阶段/按国家）
【要导入的历史数据】（文件名、行数）
【要打通的系统】（网站/邮箱/ERP/无）
【验收人】（姓名/岗位）

填好后可以直接提交项目需求，我们先拆成原子再书面报价。