这项服务解决什么问题
CRM 的价值不在于字段数量，而在于销售团队是否愿意持续使用、管理者能否看到真实进度。这项服务从线索来源、跟进动作和销售阶段入手，减少无意义录入。
系统可以独立开发，也可以评估与现有网站表单、邮件或内部工具连接。所有自动化规则都需要由企业确认，避免错误提醒或覆盖真实数据。
服务明细与报价
这项服务由下面这些部分组成。必选项是完成交付必须包含的，其余可以按需增减。每一项的价格对已登录用户开放，登录后还可以勾选生成询价清单，直接发给服务商确认。
| 组件 | 性质 | 单价 |
|---|---|---|
| 盘点与方案 | ||
| 销售流程盘点 梳理线索从哪来、经过哪些人、什么条件算推进到下一阶段、什么情况算丢单。 | 必选 | 登录后可见 |
| 单据与字段建模 CRM 的字段建模围绕线索、客户、联系人、商机四类主体，比进销存单据少但关系更复杂。 | 必选 | 登录后可见 |
| 角色权限与审批路径设计 销售场景重点是数据可见范围：谁能看到谁的客户，转交时归属怎么变。 | 必选 | 登录后可见 |
| 原型与范围确认 用可点击的原型把要做的功能过一遍，双方书面确认范围后再开发。 | 必选 | 登录后可见 |
| 模块开发 | ||
| 线索与客户档案模块 线索录入、去重、转客户，以及客户与联系人的关系维护。 | 必选 | 登录后可见 |
| 商机与销售阶段模块 商机金额、预计成交时间、销售阶段流转与阶段停留时长。 | 必选 | 登录后可见 |
| 跟进记录与提醒 跟进日志、下次联系时间、到期提醒与超时未跟进预警。 | 必选 | 登录后可见 |
| 销售漏斗与来源报表 按阶段、来源、负责人统计转化率和平均成交周期。 | 必选 | 登录后可见 |
| 交付与验收 | ||
| 系统部署与环境配置 服务器环境、数据库、备份策略和访问域名的配置。 | 必选 | 登录后可见 |
| 验收测试与使用说明 按验收清单逐项测试，交付管理员与各角色的使用说明。 | 必选 | 登录后可见 |
| 管理员培训 给管理员和主要角色做一次操作培训，留录屏或文档。 | 建议每场，最多 5 | 登录后可见 |
| 可选增补 | ||
| 网站询盘线索接入 把官网表单或落地页的询盘自动写进系统并分配负责人。 | 可选 | 登录后可见 |
| 邮箱或日历同步 把往来邮件和日程同步到客户档案，减少手工记录。 | 可选 | 登录后可见 |
| 历史数据导入与清洗 把旧表格或旧系统的数据映射到新字段，去重、补全、抽样核对后导入。 | 可选每个模块，最多 6 | 登录后可见 |
| 第三方系统接口对接 和已有的电商平台、财务软件、物流或支付系统做数据互通。 | 可选每个接口，最多 5 | 登录后可见 |
| 上线后运维支持 按月提供故障响应、小幅调整和数据备份检查。 | 可选每月，最多 12 | 登录后可见 |
| 代垫费用 | ||
| 服务器或托管年费代垫 按服务商实际价格代垫，规格按访问量和数据量确定。 | 可选每年，最多 3 | 登录后可见 |
| 第三方软件许可代垫 系统依赖的商业组件或数据库许可，按供应商报价代垫。 | 可选每项，最多 10 | 面议 |
| 短信或通知服务费代垫 短信、语音或推送通道的按量费用。 | 可选每年，最多 3 | 登录后可见 |
这份明细的价格对已登录用户开放
登录后可以看到每一项的单价、按需勾选算出估算总额，并生成一份可直接发给服务商的询价清单。注册免费，不需要付费也不需要审核。
LJWE 不抽佣、不代收款。价格由服务商自行填写，最后核对于 。适合哪些企业
- 客户线索散落在个人手机、聊天和表格中的团队
- 需要统一销售阶段、跟进节奏与负责人规则的企业
- 现有通用 CRM 字段过多或流程不适用的业务
服务范围
- 线索、客户、联系人、商机与跟进记录
- 销售阶段、负责人分配、提醒和权限规则
- 网站询盘或表单线索接入评估
- 销售漏斗、来源和跟进状态报表
可交付内容
- CRM 系统与后台管理界面
- 字段字典、角色权限与流程说明
- 测试清单、部署说明和基础使用培训
开始前需要你提供
- 当前销售流程、阶段名称和负责人规则
- 客户表格或现有 CRM 字段样例
- 必须保留的历史数据与计划对接的渠道
默认不包含
- 销售团队代运营或人工录入历史资料
- 未经范围确认的电话、短信或社交平台接口费用
上面这些不在基础报价内，但其中多数已经拆进服务明细，可以按需单独加购。
合作流程
- 销售流程盘点确认线索进入、分配、跟进、转化与丢单的实际路径。
- 数据与原型确定字段、阶段、权限和核心页面原型。
- 开发测试实现功能，并用真实业务样例验证使用路径。
- 迁移上线按约定导入数据，完成部署和使用交接。
- 服务地区
- 远程服务；中文、英文及东南亚市场项目可沟通
- 交付周期
- 确认范围后提供排期
常见问题
能否接入网站询盘？
可以评估表单、邮件或 API 接入；是否可接入取决于现有网站和第三方平台提供的权限。
能否保证销售人员一定使用？
不能。我们会通过减少字段和贴合流程降低使用阻力，内部执行和管理仍由企业负责。