这项服务是否适合你
- 适用情况
- 每天重复复制、汇总和发送相同数据的团队
- 核心交付
- 已确认流程的自动化任务
- 重要边界
- 没有接口或权限的第三方系统强行对接
- 下一步
- 先核对下方明细和验收示例，再把实际目标、现状资料与时间要求发给交付者确认。
把你的需求整理成可询价、可验收的清单
下方已带入这项服务的资料、交付物和验收检查。补上项目目标后，复制或下载发给交付者，避免只问“多少钱”却得到无法比较的报价。
内容仅在当前浏览器生成，不上传、不保存到平台。勿填密码、客户个人资料或商业机密。无 JavaScript 时也可直接选择上方文字复制。
这项服务解决什么问题
自动化不是把所有步骤都交给机器，而是先找到重复、稳定且规则明确的环节。我们会区分可以自动执行、需要人工确认和必须保留审计记录的动作。
数据看板会先统一指标口径与来源，再讨论图表形式。没有可靠数据源时，不会用漂亮图表掩盖数据质量问题。
原子清单与报价
这个项目由下面这些原子组成。必选项是完成交付必须包含的，其余可以按需增减。每一项的价格对已登录用户开放，登录后还可以勾选生成询价清单，直接发给交付者确认。
| 原子 | 性质 | 单价 |
|---|---|---|
| 盘点与设计 | ||
| 流程盘点与自动化机会识别 找出重复、易错、跨系统搬数据的环节，判断哪些值得自动化。 | 必选 | 登录后可见 |
| 数据源梳理与接入评估 确认数据在表单、表格、邮箱、API 还是数据库里，能不能取、取多快。 | 必选 | 登录后可见 |
| 自动化规则与触发设计 定义什么条件触发、执行什么动作、通知谁、异常怎么办。 | 必选 | 登录后可见 |
| 实施 | ||
| 自动化任务开发 把一条已确认的流程做成可运行的自动任务并上线。 | 必选每个流程，最多 10 | 登录后可见 |
| 核心指标定义 把「订单量」「转化率」这类词定死成可计算的口径，写清分子分母。 | 必选 | 登录后可见 |
| 数据看板开发 做出可访问的看板，含筛选、下钻和指标说明。 | 必选 | 登录后可见 |
| 异常处理与失败重试 任务失败时记录、重试、告警，不让流程静默中断。 | 必选 | 登录后可见 |
| 运行监控与告警 监控任务是否按时跑完，异常时通知负责人。 | 建议 | 登录后可见 |
| 可选增补 | ||
| 数据清洗规则开发 统一口径、去重、补空值、修正格式，让看板的数字可信。 | 可选 | 登录后可见 |
| 权限与多角色视图 不同角色看到不同范围的数据，避免一个看板给所有人。 | 可选 | 登录后可见 |
| 第三方系统接口对接 和已有的电商平台、财务软件、物流或支付系统做数据互通。 | 可选每个接口，最多 5 | 登录后可见 |
| 上线后运维支持 按月提供故障响应、小幅调整和数据备份检查。 | 可选每月，最多 12 | 登录后可见 |
| 代垫费用 | ||
| 自动化平台订阅费代垫 自动化编排平台的订阅费，按任务量计价。 | 可选每年，最多 3 | 登录后可见 |
| 服务器或托管年费代垫 按服务商实际价格代垫，规格按访问量和数据量确定。 | 可选每年，最多 3 | 登录后可见 |
登录后可以看到每一项的单价、按需勾选算出估算总额，并生成一份可直接发给交付者的询价清单。注册免费，不需要付费也不需要审核。
LJWE 不抽佣、不代收款。价格由交付者自行填写，最后核对于 。先分清：自动化、数据看板和指标口径
看板做出来没人用，常常不是图表不好看，而是数字的定义没对齐。
| 层次 | 是什么 | 要先定的事 |
|---|---|---|
| 自动化 | 让系统替人做重复动作：搬数据、发通知、生成表格 | 触发条件、失败了怎么办、谁收到告警 |
| 指标口径 | 每个数字怎么算：从哪里取、包含什么、排除什么 | 由业务负责人确认的口径表 |
| 数据看板 | 把指标按时间、人员、渠道展示出来 | 谁看、多久看一次、看完要做什么决定 |
示例：外贸部询盘与订单日报自动化
以下为说明方法的示例，不是客户案例：询盘来自网站表单和邮箱，订单记在 Excel，经理每天手工汇总一份日报。
| 原子 | 交付物 | 你要提供 | 怎么验 |
|---|---|---|---|
| 流程盘点与自动化机会识别 | 现在每天手工做的步骤清单和耗时估计 | 负责汇总的员工讲一遍流程 | 清单经该员工确认无遗漏 |
| 数据源梳理与接入评估 | 网站表单、邮箱、订单表的接入方式 | 各系统的权限 | 每个数据源都能读到一条测试数据 |
| 核心指标定义 | 询盘数、有效询盘、报价数、订单金额的口径表 | 业务负责人确认 | 口径表签字冻结 |
| 自动化任务开发 | 每天早上 8 点自动生成日报并发送 | 收件人名单 | 连续 3 天按时收到，数字与原始数据一致 |
| 异常处理与失败重试 | 数据源断开时重试并通知负责人 | 告警接收人 | 人为断开一个数据源，收到告警且恢复后补发 |
时间、数据源与指标均为示例。看板上每个数字都应能点回原始记录。
验收自动化与看板：哪些证据够，哪些不够
| 证据 | 能证明 | 不能证明 |
|---|---|---|
| 看板截图 | 某一刻显示了这些数字 | 数字是对的（要能追溯到原始记录） |
| 一次成功运行的日志 | 流程能跑通 | 以后每天都能跑（要观察连续多天） |
| 人为制造的失败测试 | 失败时有重试和告警 | 所有异常都被覆盖 |
| 口径表签字 | 数字的定义双方一致 | 业务决策一定正确 |
适合哪些企业
- 每天重复复制、汇总和发送相同数据的团队
- 多个系统之间缺少连接，需要减少人工转录的企业
- 管理者需要固定指标但报表口径经常变化的业务
服务范围
- 表单、表格、邮箱、API 与数据库流程梳理
- 自动触发、通知、审批和异常处理规则
- 核心指标定义、数据清洗与看板设计
- 权限、运行日志和失败重试方案
可交付内容
- 已确认流程的自动化任务
- 可访问的数据看板与指标说明
- 运行监控、异常处理和维护文档
开始前需要你提供
- 当前人工流程的步骤、频率与负责人
- 数据样例、字段说明和系统访问方式
- 指标定义、判断规则和异常处理要求
默认不包含
- 没有接口或权限的第三方系统强行对接
- 长期人工数据录入、业务决策或数据真实性担保
可另行委托的具体工作以服务明细和双方书面约定为准；排名、审核、询盘或销售结果不属于可购买的保证。
怎么验收：一个操作示例
以下为验收方法示例，不是客户案例或已完成业绩；实际测试范围与通过标准须在合作前书面确认。
用两条虚构的测试询盘和一条测试订单，走一次从数据进入到日报发送。
- 网站提交测试询盘 A、邮箱收到测试询盘 B，次日日报中询盘数为 2 且来源分别正确。
- 订单表新增测试订单后，看板订单金额按口径表计算正确。
- 人为断开邮箱接入，负责人收到告警；恢复后日报补发且不重复计数。
该样例验证数据链路与口径，不证明业务决策一定正确；指标是否合理由业务负责人判断。
合作流程
- 机会识别评估流程频率、稳定性、风险和自动化收益。
- 规则与数据确认触发条件、字段映射、指标口径和异常路径。
- 实施验证分段搭建并用历史样例和边界情况测试。
- 上线监控启用日志、告警和人工回退，完成交接。
自动化与看板需求模板：复制后改括号里的内容
先写清“每天谁在手工做什么”，自动化的价值就看得出来。
【现在手工做的事】（谁）每（天/周）花约（时间）做：（ ） 【数据在哪里】（网站表单/邮箱/Excel/ERP/CRM/电商平台） 【想看的数字】1.（ ）2.（ ）3.（ ） 【每个数字的定义】由（谁）确认 【谁看看板】（岗位），多久看一次：（ ） 【自动通知】什么情况通知谁：（ ） 【失败告警】发给（谁），方式：（邮件/企业微信/…） 【验收人】（姓名/岗位）
填好后可以直接提交项目需求，我们先拆成原子再书面报价。
参考资料与仍需你自己确认的事
- Google Analytics 帮助：将事件标记为关键事件，核对于 2026-10-15。
仍需你自己确认：各数据源的接口权限和调用限制；涉及客户个人信息的数据如何存放和授权；自动化运行所需的服务器或第三方平台费用由谁承担。
- 服务地区
- 远程服务；中文、英文及东南亚市场项目可沟通
- 交付周期
- 确认范围后提供排期
常见问题
所有软件都能连接吗？
不能。需要先确认第三方是否提供 API、导出能力或合规的连接方式。
看板数据能否实时？
取决于数据源、接口频率和成本；会在方案中明确实时、定时或手动更新。
业务流程自动化适合什么情况？
同一个动作每天或每周重复做、规则固定、数据来源清楚，比如汇总询盘、生成日报、提醒跟进。规则经常变、需要人判断的工作，先别急着自动化。
数据看板和 Excel 报表有什么区别？
看板会自动更新、可以按人和时间筛选，数字能点回原始记录；Excel 报表通常要人手更新。看板的前提是指标口径先定清楚，否则只是把错误的数字展示得更漂亮。